個人様に向けて

  • 漠然とした将来への不安、でも何をどうしていいのか分からない…
  • 色んな情報は沢山あるけど、「私の場合」には何が最適なのかを聞いてみたい…
  • 住宅ローンを返済しながら、教育資金の準備はどうすれば??
  • 私にもできる資産運用あるかしら…
  • 分からずに加入した保険、本当に私に必要な保障って…
  • 心にゆとりをもって、これからの人生暮らしたい…

お金と人生についてのお悩みをお解決する資金計画を処方し、お客様の「こうありたい人生」を形にします。

■ひろファイナンシャルプランニングがお役に立てること

  • 生涯資金設計作成とその実行プラン
    <対象:20代〜>
  • リタイアメントプランニング作成とその実行プラン
    <対象:40代〜>
  • 金融商品(保険・投資信託・株式・不動産等)のセカンドオピニオン

■ご相談の流れ

1.初回面談

ファイナンシャルプランナーとのお見合いの位置付けです。最初の面談時間内でご相談内容をじっくりとお聞きしてご相談の全体像、問題点を把握し解決の方向性をご提案させていただきます。2回目以降の流れ、顧問契約、料金についてもご説明させていただきます。初回面談内でお客様の問題が解決した場合には、次のステップには進まず、終了いただいて大丈夫です。
ファイナンシャルプランナーとは通常、長い付き合いとなります。この初回面談でしっかりとファイナンシャルプランナーとの相性をご確認ください。

初回面談料:10,000円(税抜)(※時間制限は設けておりません)

今後のコンサルティングの流れ、料金に納得いただいた場合FP顧問契約に移行いたします。

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2.質問シートの記入

将来生活計画【夢や目標】、収入プラン、資産概要などを必要事項を記入いただく質問シートをお渡しいたします。次回面談時、または郵送にてご提出いただきます。

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3.シナリオプラン作成

将来の『こうありたい理想の人生実現』のための『シナリオプラン』を作成し提示いたします。第一弾の『シナリオプラン』をご確認いただき、さらなるご希望を加味し、通常2〜3回の修正を加え完成させていきます。シナリオプランによるキャッシュフロー分析結果をもとに、家計管理方法、ローン見直し、保険見直し、アセットアロケーション(個別銘柄の助言はなし)について提示いたします。ご希望の方にはシナリオプランで作成された『こうありたい理想の人生実現』の為の具体的実行プランを作成します。追加料金はかかりません。

シナリオプラン作成:100,000円(税抜)

※税理士・社労士、建築士などの専門家に業務依頼する場合には、別途実費が発生します(予め見積もりを提示します。)

【例】
資金運用アセットアロケーション、保険設計、ローン設計、不動産設計等
アセットアロケーションのご提案可能です。ただし個別具体的な株式の銘柄や投資信託等をご紹介することはできません。ご了承いただきますようお願いいたします
必要時のプラン修正、定期チェック、見直しのフォロー等を行います。

■各種ご相談

メールでのご相談やスポットでのご相談も承ります。お問い合わせページよりお申込みください。

【スポット相談】

初回面談後、ライフプラン(シナリオプラン)作成をご希望されずに、面談をご希望の方はスポット面談で対応させていただきます。
●料金 1回面談【約2時間】につき10,000円(税抜)
内容を確認したのち、こちらからスケジュール確認のためのメールを送らせていただきます。


【メールでのご相談】

●料金 一案件につき、期間10日間(メール開始後)10,000円(税抜)

  1. お問い合わせフォームよりお申し込み
  2. 内容を確認したのち、こちらから口座番号などを記載したメールが返信されます
  3. 指定の口座へお振込いただいてからメール相談スタートとなります。

【事務所に来られない方のためのシナリオプランサービス】

遠隔地にお住まいの方や、事務所に来られない方のためのシナリオプラン作成サービスです。
シナリオプランだけご希望(年間顧問契約無)の方もこちらをご利用ください。面談での対応も可能です。ご相談ください。

●料金 80,000円(税抜)

シナリオプラン作成にあたっての大まかな流れ

  1. お問い合わせフォームよりご依頼いただきましたら、シナリオプラン作成にあたり必要な質問用紙を添付送信させていただきます。(直接ご入力いただき返信いただけるようにPDFではなくエクセルシートにしています。ご郵送で対応いただいても大丈夫です。)
    同時に支払い方法等についてもお伝えさせただきます。
  2. 質問シートに将来生活計画【夢や目標】、収入プラン、資産概要など必要事項を記入いただきます。
  3. 1でお伝えさせていただいています指定の口座へお振込いただいてからシナリオプラン作成に着手いたします。
  4. ご郵送もしくは添付送信いただきました質問シートを元に、シナリオプラン作成し提示いたします。お届け方法についてはこちらも郵送、メール、ご希望される方法で対応させていただきます。(作成中に私から確認させていただきたいことも発生するかもしれません。その場合にはメールで連絡させていただきます)
  5. 第一弾の『シナリオプラン』をご確認いただき、さらなる、ご希望等を加味し『シナリオプラン』の修正を行います。
  6. ご希望の方にはシナリオプランで作成されたファイナンシャルゴール達成の為の具体的商品プランを作成します。追加料金はかかりません。
    例えば ) 資金運用アセットアロケーション、保険設計、ローン設計、不動産運用設計

※スカイプ・電話による対応もできますので、ご相談ください。
※個別銘柄の助言アドバイスは行いません。アセットアロケーションのご提案可能です。ただし個別具体的な株式の銘柄や投資信託等をご紹介することはできません。ご了承いただきますようお願いいたします